Ο Thomas Rabe, Διευθύνων Σύμβουλος του RTL Group, δήλωσε: «Ο συνδυασμός του RTL και του Sky είναι μετασχηματιστικός για τον RTL Group. Θα φέρει κοντά δύο από τις πιο ισχυρές μάρκες ψυχαγωγίας και αθλητισμού στην Ευρώπη και θα δημιουργήσει μια μοναδική πρόταση βίντεο σε ολόκληρη την δωρεάν τηλεόραση, τη συνδρομητική τηλεόραση και το streaming. Θα ενισχύσει την επιχείρηση streaming μας, με συνολικά περίπου 11,5 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή, θα διαφοροποιήσει περαιτέρω τις ροές εσόδων μας και θα μας κάνει ακόμη πιο ελκυστικούς για δημιουργικά ταλέντα, κατόχους δικαιωμάτων και επιχειρηματικούς εταίρους. Οι συνέργειες εκτιμώνται σε περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ ετησίως εντός τριών ετών από το κλείσιμο, δημιουργώντας σημαντική αξία για τους μετόχους. Μαζί, το RTL και το Sky θα βρίσκονται σε ακόμη ισχυρότερη θέση να επενδύσουν σε ανθρώπους, περιεχόμενο και τεχνολογία στη Γερμανία και στην Ευρώπη για να ανταγωνιστούν τους παγκόσμιους παίκτες τεχνολογίας και streaming. Θέλω να αναγνωρίσω το εξαιρετικό έργο της ομάδας του Sky Deutschland, της οποίας η ισχυρή απόδοση τα τελευταία χρόνια έχει θέσει τα θεμέλια για αυτήν την επόμενη φάση».
Η Dana Strong, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Sky, δήλωσε: «Η Sky Deutschland έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία τρία χρόνια, επιτυγχάνοντας ισχυρή λειτουργική απόδοση και φτάνοντας σε αριθμό ρεκόρ πελατών. Η επιχείρηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη νεκρού σημείου EBITDA, αντανακλώντας την επιτυχία του σχεδίου ανάκαμψης. Ο συνδυασμός της δύναμης της επωνυμίας μας με την RTL βασίζεται σε αυτή τη δυναμική και ανοίγει ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες. Αυτή η συμφωνία παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα για μακροπρόθεσμη επιτυχία και διασφαλίζει ότι η Sky θα συνεχίσει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της συνδυασμένης επιχείρησης».
Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο Όμιλος RTL θα αποκτήσει πλήρως τις επιχειρήσεις της Sky στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με πελάτες στο Λουξεμβούργο, το Λιχτενστάιν και το Νότιο Τιρόλο χωρίς μετρητά και χρέη. Η τιμή αγοράς αποτελείται από 150 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και ένα μεταβλητό αντάλλαγμα που συνδέεται με την απόδοση της τιμής της μετοχής του Ομίλου RTL. Το μεταβλητό αντάλλαγμα μπορεί να ενεργοποιηθεί από την Comcast, τη μητρική εταιρεία της Sky, οποιαδήποτε στιγμή εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή της μετοχής του Ομίλου RTL υπερβαίνει τα 41 ευρώ. Το μεταβλητό αντάλλαγμα περιορίζεται στα 70 ευρώ ανά μετοχή ή 377 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Όμιλος RTL έχει το δικαίωμα να διακανονίσει το μεταβλητό αντάλλαγμα σε μετοχές του RTL Group ή σε μετρητά ή σε συνδυασμό και των δύο. Ο Όμιλος RTL εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς ιδίων μετοχών για να είναι σε θέση να διακανονίσει το μεταβλητό αντάλλαγμα πλήρως ή εν μέρει σε μετοχές. Η συνδυασμένη επιχείρηση θα προσφέρει ένα ευρύτερο και πιο συναρπαστικό χαρτοφυλάκιο περιεχομένου γερμανόφωνης γλώσσας για τους καταναλωτές σε όλη την περιοχή DACH. Οι θεατές θα επωφεληθούν από την εκτεταμένη πρόσβαση σε premium ζωντανά αθλητικά, ψυχαγωγικά και ειδησεογραφικά κανάλια σε όλα τα κανάλια RTL+, Sky, WOW και δωρεάν του RTL. Συνδυάζοντας τα δυνατά σημεία του RTL και του Sky, η συνδυασμένη εταιρεία θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις παγκόσμιες πλατφόρμες streaming. Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει ετήσιες συνέργειες 250 εκατομμυρίων ευρώ εντός τριών ετών, κυρίως συνέργειες κόστους σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με ξεχωριστή συμφωνία άδειας χρήσης εμπορικού σήματος, η RTL θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα Sky στην περιοχή DACH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), το Λουξεμβούργο, το Λιχτενστάιν και το Νότιο Τιρόλο. Η RTL θα αποκτήσει την επωνυμία streaming "WOW" της Sky Deutschland στο πλαίσιο της συναλλαγής.
Ο Barny Mills, Διευθύνων Σύμβουλος της Sky Deutschland, θα συνεχίσει να ηγείται της επιχείρησης Sky Deutschland μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ο Stephan Schmitter θα παραμείνει στον τρέχοντα ρόλο του ως Διευθύνων Σύμβουλος της RTL Deutschland μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής και στη συνέχεια θα ηγηθεί της συνδυασμένης εταιρείας. Η RTL Deutschland θα παραμείνει στην Κολωνία και η Sky Deutschland στο Μόναχο.
Τα pro-forma έσοδα του 2024 της συνδυασμένης εταιρείας ανήλθαν σε 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με περίπου το 45% των συνολικών εσόδων να προέρχεται από έσοδα από συνδρομές.1 Τα pro-forma έσοδα του RTL Group για το 2024 ανήλθαν σε 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ,2 πάνω από 30% υψηλότερα από τα αναφερόμενα ενοποιημένα έσοδα του RTL Group για το 2024 (6,25 δισεκατομμύρια ευρώ). Η εξαγορά της Sky Deutschland είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή για τον όμιλο RTL από την ίδρυσή του το 2000. Οι δύο επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα μέχρι να ληφθούν οι κανονιστικές εγκρίσεις, οι οποίες αναμένονται το 2026. Η PJT Partners διετέλεσε σύμβουλος της Comcast σε αυτήν τη συναλλαγή.
Σχετικά με την RTL Deutschland:
Η RTL Deutschland είναι η κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας της Γερμανίας, που καλύπτει όλα τα είδη μέσων: τηλεόραση και streaming, έντυπα και ψηφιακά, ραδιόφωνο και podcast. Φιλοξενεί μερικά από τα ισχυρότερα μέσα ενημέρωσης της χώρας, από το RTL έως το Stern, από το Schöner Wohnen έως το Vox και από το Geo έως το NTV, και λειτουργεί τη μεγαλύτερη υπηρεσία streaming της Γερμανίας RTL+, με περισσότερους από 6 εκατομμύρια συνδρομητές και μια προσφορά πολλαπλών μέσων, που περιλαμβάνει σειρές, ταινίες, μουσική, podcast και ηχητικά βιβλία. Το RTL Deutschland κατέχει 15 τηλεοπτικά κανάλια, περισσότερα από 10 premium περιοδικά, ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο podcast και πολυάριθμες ψηφιακές προσφορές.
Σχετικά με το Sky Deutschland:
Το Sky Deutschland είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους ψυχαγωγίας στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Το χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων του περιλαμβάνει premium ζωντανά αθλητικά, αποκλειστικές σειρές, τις τελευταίες ταινίες, ένα ευρύ φάσμα παιδικού περιεχομένου, συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και ψυχαγωγικές εκπομπές - συμπεριλαμβανομένων των Sky Originals. Οι θεατές μπορούν να απολαύσουν το περιεχόμενο τόσο στο σπίτι όσο και εν κινήσει μέσω του Sky Stream και του WOW. Η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα, Sky Stream, προσφέρει την καλύτερη εμπειρία ψυχαγωγίας σε ένα μέρος: Sky και δωρεάν κανάλια, χιλιάδες ταινίες και σειρές on-demand, βιβλιοθήκες πολυμέσων και μια μεγάλη ποικιλία από επιπλέον εφαρμογές. Με το WOW, οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν σειρές, ταινίες και ζωντανά αθλητικά γεγονότα με ευελιξία – οποτεδήποτε, οπουδήποτε – με την ευκολία μιας μηνιαίας επιλογής ακύρωσης. Με έδρα το Unterföhring κοντά στο Μόναχο, η Sky Deutschland είναι μέρος του Ομίλου Comcast και του Ομίλου Sky, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στην Ευρώπη.
- Συνδυασμός των RTL Deutschland και Sky Deutschland (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία) για τη δημιουργία μιας μοναδικής πρότασης στον τομέα της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και των ειδήσεων σε δωρεάν τηλεόραση, συνδρομητική τηλεόραση και streaming
- ~11,5 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή σε RTL+, Sky και WOW
- Διαφοροποίηση των ροών εσόδων του Ομίλου RTL σε συνδρομές, διανομή και διαφήμιση
- 250 εκατομμύρια ευρώ σε αναμενόμενες ετήσιες συνέργειες εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση
- 150 εκατομμύρια ευρώ αρχική τιμή αγοράς, με πρόσθετο μεταβλητό αντάλλαγμα συνδεδεμένο με μελλοντική δημιουργία αξίας